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书信，窦茂大惊，眼珠一转，心中道：庞德啊庞德！算你晦气，本以为你可为我立此大功，不想……唉！想至此处提笔写了封书信发往南郑。
不表窦茂发书南郑，却说庞德被擒入曹操大帐。
曹操眼见庞德被勾了琵琶骨，浑身浴血，忙道：
“岂可如此待庞将军？”
说罢，来至庞德面前，亲为庞德松绑，又令人取了勾索才笑道：
“不瞒将军，早在讨伐马超时，孤便已知将军大名，一直有心招揽将军。唉！只可惜，无此机缘。不想今日在此逢得将军，真是孤之福也！”
庞德见状微微一怔。
一旁贾诩道：
“将军与张鲁能有何所为？难道将军以为区区一个汉中，能抵得过诺大的天下吗？”
庞德闻言，眼光不由一动，却听贾诩续道：
“丞相早晚踏破江南，平定蜀地，而汉中，此番是势在必得！”
说至此处，庞德肩头一震。
一旁曹操令人搬了把椅子令庞德落座，这才道：
“将军是走是降，全凭将军意思，孤绝不阻拦。”
庞德闻言，心中暗暗盘算，知贾诩字字说到心坎上，当即拜道：
“谢丞相厚恩！”
曹操与贾诩相视一笑，这才道：
“好！孤今日喜得良将，便封将军立义将军，内亭侯，食邑三百户！”
庞德闻言，忙又拜道：
“谢丞相厚恩，德必以死相报！”
曹操大喜，亲手扶起庞德。
南郑张鲁也收到了窦茂书信，当即勃然大怒，甩给阎圃道：
“你推荐的好人！”
阎圃拾起书信，却见信中倍言庞德立功心切，执意要出城讨战，自己拦阻不住，兵败遭擒。阎圃讶然，心中通明，料想是窦茂求功，却以庞德为名。但这话，他自然不可能与张鲁说，只得打落牙齿自己咽。
随后，张鲁又收到庞德降曹，直气得大怒。欲再增兵河池，不想，曹军四面围定河池，架云梯攻城，不出两日，河池城破，满城氐人尽遭曹操屠戮。
曹操对河池屠城后，顺着群山峻岭一路西下，披荆斩棘，再没遇到强有力的抵抗。但曹操越往前行，越是心中没有把握。自己这般孤军深入，一旦攻不下南郑，只怕立刻便陷入万劫不复的险境。
正此时，忽收得合淝方面战报：吴主孙权亲率兵马数万攻打合淝。
原来，诸葛亮、法正去公安与刘备汇合，一同商议对曹策略，诸葛亮却早有算计。
一面派说客与孙权说和，劝孙权趁合淝空虚兵出江南径取合淝，一面派人前往南郑结连张鲁，以应对曹操西下汉中。
曹军方深入腹地，刘备便献此计，孙权与众臣商议下，一致认为此时正可图谋合淝。决意既定，孙权当即令鲁肃屯兵陆口，又召吕蒙、甘宁赶往陆口，又派人去余杭召凌统赶往陆口，自己则率蒋钦、潘璋、周泰、陈武、董袭、徐盛一干众将来陆口准备进军合淝。